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价值投资也需要不断与时俱进。我越来越相信,随着移动互联、5G、云和AI等技术的高速发展,这个世界最近几年发生了巨大的变化,真正进入了数字化时代,各行各业的发展逻辑随着也发生了巨变。企业的进化速度可以十倍百倍于传统企业,我们已经可以而且也非常有必要从进化这个生物学视角来研究公司,这是我这几年研究投资最重要的心得。巴菲特特别强调护城河,通过学习《失控》,我觉得投资还需要加上一个“进化力”的维度,巴菲特说他很后悔没有买入谷歌,因为之前他不能理解这样的商业模式,如果他的投资框架里有“进化力”这个维度,或许就可以避免这样的遗憾了。同样拥有强大进化力的很多公司,有些发展得很好,但有些已经停滞不前甚至倒退,为什么会这样呢?研究华为推崇的熵减理论后,我觉得还可以加入一个维度“熵减力”,熵减力决定了企业的活力,从而影响核心竞争力。熵减力和进化力是什么关系?进化力是一种成长的潜力,熵减力则是把这种潜力变成现实的能力。熵减力和护城河也有重大关系,熵减力强的公司,会把护城河建设得更宽,甚至能新建第二重第三重护城河,而熵减力弱的公司,护城河慢慢地可能会变窄。把护城河、进化力、熵减力这几个维度综合在一起思考,应该更能理解公司成长的本质。一个公司如果护城河很深,进化力和熵减力又都很强,投资的确定性就会大大增强,那一定是极好的投资标的。

值得注意的是,近年来互联保险的投诉量也飙升。银保监会数据显示,2018年,银保监会及其派出机构共接收互联网保险消费投诉10531件,同比增长121%,其中涉及财产保险公司8484件,同比增长128%;涉及人身保险公司2047件,同比增长95%。回溯过往数据,2015-2018年互联网险企消费投诉量分别为1441件、1721件、4303件、10531件,增幅较为明显,因此,强化互联网保险监管刻不容缓。

派派思路易斯安那厨房上周宣布未来10年在华新开1500家门店。其竞争对手肯德基在华已有6000多家店。第二季度肯德基在华净销量达14亿美元,为其总收入的逾1/4。星巴克把中国列为与美国一样的长期增长市场,计划到2022财年在华门店达6000家,“我们看好在中国的长期市场机遇……将扩大在华业务。”(作者阿米莉亚·卢卡斯,陈俊安译)

RCEP的谈判始于2013年。在2015、2016年都曾希望年内达成协议,但在自由化水平上的分歧难以消除。报道认为,一直难以达成协议的原因是对自由化程度持谨慎态度的中国、印度,以及老挝等国家也参加谈判。日本的想法是“尽管不要求达到跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的水平,但需要RCEP也有一定程度的内容”(日本经济产业省官员),在立场上就与优先考虑达成协议的东盟各国存在分歧。

上述滨化股份高管告诉记者,上述生产消毒液的产线其实是在原有的主营产品生产线基础上临时改造的。在疫情初期,放假期间公司已经临时开办党员大会,商量如何进行改造工作。加上改造工艺并不复杂,可以让公司第一时间支援疫情工作。同时,该高管表示,随着需求量和生产量的不断加大,其遇到了严峻的包装和运输问题。比如,在包装方面,滨化股份原产品都是用罐车运送的,如今临时生产消毒液,并没有相应的合适包装桶。周边的合适包装物都已经被买光了,现在只能用一些使用过的包装桶来装货,使得服务的范围受到限制。

此外,软件公司在国内除了面临商业模式的问题,企业对软件产品的付费意愿相对来说也是比较差的,哪怕是最优秀、最国际化的企业。比如华为,每年付给ORACLE的费用不到1000万人民币。但是如果在海外,以华为的人员和营收规模,合理的ERP费用应该在5000万-1亿人民币。不过目前看到比较积极的趋势就是,国内企业对软件带来的降本增效的能力的认可度在不断的增加。比如钢铁企业以前资本开支想到的第一件事就是继续建高炉。但是随着国家“去产能”的提出,目前以钢铁企业为代表的资源类公司更加注重了在软件和产品自动化的投入。

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